Корпорация Xerox и Affiliated Computer Services, Inc. объявили о приобретении компании ACS корпорацией Xerox путем оплаты наличными и акциями по стоимости $63,11 за акцию или же $6,4 млрд. в расчете стоимости акций Xerox на момент закрытия торгов 25 сентября. Приобретение такого рода сделает Xerox лидером на мировом рынке документооборота и управления бизнес процессами.
ACS -- крупнейшая компания, занимающаяся аутсорсингом бизнес процессов, с капиталом $6,5 млрд. при росте дохода на уровне 6% и новыми контрактами на сумму $1 млрд. годовых периодических поступлений в 2009 финансовом году.
«Объединяя сильные стороны корпорации Xerox в области технологий работы с документами и опыт компании ACS в области управления и автоматизации производственных процессов, мы создаем новый класс решений для бизнеса», — отметила президент корпорации Xerox Урсула Бернс. -- Корпорация Xerox становится всемирной компанией с совокупным годовым доходом в $22 млрд., из которых $17 млрд. приходятся на долю регулярного дохода, что способствует значительному увеличению ежегодной прибыли. Доход, получаемый от реализации услуг, мы увеличим втрое -- с $3,5 млрд. в 2008 году до $10 млрд. в следующем году».
По условиям соглашения акционеры ACS за каждую акцию получат по $18,6 наличными и по 4,935 акции Xerox. Помимо этого Xerox возьмет на себя двухмиллиардный долг компании ACS и выпустит конвертируемые привилегированные акции на $300 миллионов для владельцев акций ACS класса B.
ACS имеет громадный опыт в управлении производственными процессами на основе бумажных копий документов и осуществлении специализированных услуг аутсорсинга бизнес процессов и информационных услуг для таких отраслей как телекоммуникации, розничные сети, финансовые услуги, здравоохранение, образование и транспорт. Рынок аутсорсинга бизнес-процессов оценивается экспертами на уровне $150 млрд. с ежегодным ростом на 5%. Благодаря многолетним контрактам более чем с 1700 федеральными, государственными, районными и местными органами управления компания ACS стала крупнейшим поставщиком управляемых услуг для государственных учреждений США.
«При создании ACS мы преследовали цель стать лучшей в своем классе компанией. Спустя 20 лет, когда в штате работают 74 тыс. сотрудников, компания стала одним из лидеров на рынке услуг аутсорсинга бизнес-процессов, и теперь мы нашли партнера, с помощью которого сможем достичь новых высот», -- рассказывает основатель и руководитель компании ACS Дарвин Дисон.
В руководстве Xerox уверены, что компания добьется значительного роста доходов за счет использования известного на весь мир бренда Xerox и установленных отношений с клиентами с целью расширения присутствия ACS в Европе, Азии и Южной Америке. Помимо этого Xerox намерен интегрировать собственную интеллектуальную собственность с услугами компании ACS с целью создания новых решений по постоянной поддержке производственных процессов клиентов.
Xerox ожидает достичь общегодовой синергии расходов до уровня $300-400 млн. в течение следующих трех лет после завершения сделки. Синергия главным образом основана на снижении издержек, связанных с государственными расходами, закупками и использованием квалификации ACS в области управления компанией.
Ожидается, что одобренная советом директоров Xerox и ACS, а также специальной комиссией со стороны ACS, процедура слияния будет завершена в первом квартале 2010 года. ACS будет функционировать как самостоятельная организация и на ранней стадии будет носить имя ACS как компания в составе корпорации Xerox. Руководить компанией будет Линн Блоджет, который будет подотчетен Урсуле Бернс.
Сделка сопровождается стандартными условиями завершения, включая получение разрешений местных и иностранных контролирующих органов, а также одобрение акционеров ACS и Xerox.
Представительство Xerox в Украине, PR-Квадрат